Anwendungsfall
Vertrieb & digitale Beratung
Beratung, die nicht am Medienbruch scheitert: gemeinsame Ansicht von Angebot und Formular, Dokumente im Gespräch hochladen und den Abschluss direkt unterschreiben. Mit dem Univerx Kanal und proaktiver Ansprache im richtigen Moment.
Ablauf
Vom ersten Kontakt bis zur Lösung.
Der Ablauf in wenigen Schritten. Jeder Schritt läuft auf derselben Plattform, ohne Medienbruch.
- 01 · AnlassEin Interessent vergleicht Tarife auf der Website oder bittet um Rückruf. Proaktive Ansprache bietet im richtigen Moment ein Gespräch an.
- 02 · GesprächDie Beraterin sieht Verlauf und CRM-Kontext und schickt per SMS oder E-Mail einen Link in den Univerx Kanal.
- 03 · Gemeinsame AnsichtBeide sehen dasselbe Angebot oder Formular. Die Beraterin erklärt, der Kunde füllt aus, sensible Felder bleiben maskiert.
- 04 · UnterlagenNachweise werden direkt im Kanal hochgeladen, statt per E-Mail-Anhang oder Post nachgereicht.
- 05 · AbschlussDer Kunde unterschreibt im Gespräch; Signaturen nach eIDAS sind das Ziel. Ergebnis und Dokumente gehen in den Vorgang.
Was die Plattform beiträgt
Was diesen Ablauf trägt.
Die Eigenschaften, auf die es im Alltag ankommt – für Kundinnen und Kunden ebenso wie für die Teams.
Ein Link genügt
Kein Download, keine App. Der Univerx Kanal öffnet sich im Browser des Kunden, am Smartphone wie am Rechner.
Dasselbe sehen
Gemeinsame Ansicht von Seite, Angebot oder Formular, auf Wunsch mit Video. Erklären statt beschreiben.
Unterschrift im Gespräch
Der Abschluss passiert, solange beide noch sprechen. Signaturen nach eIDAS sind das Ziel.
Der richtige Moment
Proaktive Ansprache erkennt, wann jemand auf der Website nicht weiterkommt, und bietet Chat oder Rückruf an.
Kontext aus dem CRM
Konnektoren bringen Kundendaten und Verlauf an den Arbeitsplatz. Das Ergebnis geht dorthin zurück.
Hilfe für die Beratung
Univerx Assist schlägt Antworten und Wissensartikel vor und fasst das Gespräch am Ende zusammen.
#Beratung ohne Medienbruch
Digitale Beratung scheitert selten am Gespräch. Sie scheitert danach: Das Angebot kommt per E-Mail, der Nachweis fehlt, die Unterschrift dauert eine Woche. Bis dahin ist die Entscheidung oft eine andere.
Univerx hält alles im selben Gespräch. Beratung, Unterlagen und Abschluss laufen über den Univerx Kanal, das Ergebnis geht direkt in den Vorgang.
#Vom Interesse zum Gespräch
Viele Interessenten melden sich nicht von selbst. Sie vergleichen, zögern und verlassen die Seite. Proaktive Ansprache erkennt solche Momente und bietet Chat oder Rückruf an, nach Regeln, die Sie festlegen.
Nimmt jemand das Angebot an, sieht die Beraterin, welche Seiten er besucht hat. Das Gespräch beginnt bei seiner Frage, nicht bei null.
#Gemeinsam sehen, gemeinsam abschließen
| Schritt | Ohne Univerx | Mit Univerx |
|---|---|---|
| Angebot erklären | Beschreiben am Telefon | Gemeinsame Ansicht im Kanal |
| Formular ausfüllen | Später, allein | Im Gespräch, mit Hilfe |
| Nachweise | E-Mail-Anhang oder Post | Upload im Kanal |
| Unterschrift | Ausdruck und Rücksendung | Signatur im Gespräch (Ziel) |
Mit Co-Browsing sieht die Beraterin die Seite des Kunden. Sensible Felder wie Kontonummern bleiben maskiert, sie sieht sie nicht.
Wo ein Gesicht hilft, etwa bei einer Baufinanzierung oder einer Vorsorgeberatung, kommt auf Wunsch Video dazu. Der Kunde entscheidet, ob er die Kamera einschaltet. Die gemeinsame Ansicht bleibt dabei im Mittelpunkt.
#Unterstützung für die Beraterin
Univerx Assist hört mit, wenn Sie es vorsehen, und schlägt passende Wissensartikel und Antworten vor. Am Ende fasst Assist das Gespräch zusammen. Die Beraterin prüft und übernimmt, was stimmt.
Über Konnektoren zu CRM-Systemen landen Gespräch, Zusammenfassung und Abschluss dort, wo Ihr Vertrieb arbeitet.
#Bevor Sie starten
Fragen für den Pilot
#Was dazu passt
Muss der Kunde sich ausweisen, übernimmt der Anwendungsfall Identifizierung & Online-Abschluss. Für Banken beschreibt die Branchenseite Banken & Finanzdienstleister den Zusammenhang mit Onboarding und DORA.
Bausteine
Die Funktionen dahinter.
Diese Funktionen und Erweiterungen tragen die Lösung. Jede ist einzeln beschrieben – mit Ablauf, Einsatz und Regeln.
- Erweiterung
Univerx Kanal
Identität, Signatur und Klärung in einem Kontakt.
- eIDAS
- DSGVO
- BFSG
- Univerx Contact Center
Co-Browsing & Bildschirmfreigabe
Die Mitarbeiterin sieht die Seite der Kundin und führt sie hindurch, ohne Download und mit Maskierung sensibler Felder. Für Formulare, Anträge und alles, was sich am Telefon schwer erklären lässt.
Mehr erfahren - Univerx Journeys
Proaktive Ansprache
Die proaktive Ansprache beobachtet Web-Journeys in Echtzeit und bietet im richtigen Moment Hilfe an: einen Chat, einen Rückruf oder einen passenden Inhalt, bevor jemand den Antrag abbricht oder zum Telefon greift.
Mehr erfahren - Univerx KI
Univerx Assist
KI-Assistenz im Gespräch: Antwortvorschläge, passendes Wissen, nächste Schritte und automatische Zusammenfassungen für Mitarbeitende. Für Teamleitungen ein Überblick über Themen und Coaching-Bedarf.
Mehr erfahren - Univerx Marketplace & Developer
CRM & ITSM
Fertige Konnektoren für gängige CRM- und IT-Service-Management-Systeme: Der Kundenkontakt erscheint im Fachsystem, Daten aus dem Fachsystem erscheinen im Arbeitsplatz. Keine Doppelpflege, kein Fensterwechsel.
Mehr erfahren - Univerx Contact Center
Web-Messaging & Chat
Asynchroner Chat auf Ihrer Website und in Ihren Apps. Kundinnen und Kunden können pausieren und später weiterschreiben, der Verlauf bleibt erhalten, und KI-Agenten übernehmen, was sie lösen können.
Mehr erfahren
Branchen
Wo dieser Ablauf oft beginnt.
Branchen, in denen dieser Anwendungsfall häufig der erste Schritt ist – jeweils mit eigenen Regeln und Erweiterungen.
Banken & Finanzdienstleister
Service über jeden Kanal, Beratung mit gemeinsamer Ansicht und Signatur im Gespräch, Onboarding mit dem Online-Ausweis als Ziel. Dazu Unterlagen für Ihr IKT-Drittparteienrisikomanagement nach DORA auf Anfrage.
- DORA-Unterlagen
- Onboarding mit Online-Ausweis
Versicherungen
Schadenservice mit Ruhe und Tempo: Meldungen über jeden Kanal, Prüfung von Belegen und Verträgen mit Semantic², Vereinbarungen im Gespräch unterschreiben und Routineanliegen im Self-Service erledigen.
- Semantic² für Schadenbelege
- Signatur im Gespräch
Energie & Telekommunikation
Viele Kontakte, viele Routineanliegen: KI-Agenten für Zählerstand, Tarif und Rechnung, Störungskommunikation in Spitzenzeiten, Zahlungserinnerungen mit Einwilligungsprüfung. Unterlagen für Ihre Pflichten nach NIS2 auf Anfrage.
- KI-Agenten für Routine
- Störungskommunikation
Handel & E-Commerce
Bestell- und Retourenservice über Messaging, Chat und Telefon, proaktive Lieferhinweise, Beratung im Shop im richtigen Moment und barrierefreie Kundenoberflächen als Ziel nach BFSG.
- Messaging & Web-Messaging
- Proaktive Lieferhinweise
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Co-Browsing und dem Univerx Kanal?
Co-Browsing zeigt die Seite des Kunden. Der Univerx Kanal baut darauf auf und führt durch einen Ablauf: Dialog, gemeinsame Ansicht, Upload, Identifizierung und Signatur, mit dem Ergebnis im Vorgang.
Welches Signaturniveau ist möglich?
Der Univerx Kanal ist auf Signaturen nach eIDAS ausgelegt. Welches Niveau Ihr Vorgang braucht und was für Ihren Fall verfügbar ist, klären wir in der Demo.
Ist proaktive Ansprache mit Datenschutz vereinbar?
Sie wird über Regeln gesteuert, die Sie festlegen, und folgt Ihrer Einwilligungsverwaltung auf der Website. Unterlagen für Ihre Datenschutzprüfung erhalten Sie auf Anfrage.
Funktioniert das auch für Außendienst und Filiale?
Ja. Dieselbe Plattform steht auch Mitarbeitenden außerhalb des Contact Centers zur Verfügung, etwa in Filiale oder Vertrieb.
Zum Weiterlesen
Leitfäden2. November 2026 · 10 Min. LesezeitJourney-Orchestrierung: ein Playbook
Von der Analyse zur nächsten besten Aktion: wie Sie eine Kundenreise auswählen, Daten und Auslöser festlegen, den passenden Kanal wählen und das Ganze mit klarer Governance und ehrlicher Messung betreiben.
Europa & Regulierung31. Oktober 2026 · 4 Min. LesezeitOnline-Ausweis im Kundenkontakt: was heute geht
Ausweiskopie, Selfie, Rückruf an die hinterlegte Nummer: Identifizierung ist oft der langsamste Teil eines Anliegens. Mit dem Online-Ausweis wird sie ein Schritt im Gespräch.
Kundenerlebnis-Strategie1. November 2026 · 4 Min. LesezeitJourney statt Kanal: eine andere Art, Service zu planen
Niemand will „den Chat benutzen“. Menschen wollen umziehen, einen Tarif wechseln oder eine Rechnung verstehen. Wer Service entlang dieser Wege plant, sieht Brüche, die kein Kanalbericht zeigt.
Sehen Sie Univerx an Ihrem eigenen Beispiel.
In einer Demo zeigen wir die Plattform entlang Ihrer Kanäle und Anliegen – vom KI-Agenten über Video und Einsatzplanung bis zur Auswertung.
Online, in Deutsch oder Englisch, ohne Vorbereitung auf Ihrer Seite.